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独家:天相机械装备及金属材料每日资讯(研报)

  秦川开展(000837):2008 年一季度归属母公司净赢利同比添加43.11%

  公司发布一季度显现:2008年一季度完成经营收入2.39亿元,同比添加53.27%;完成归属母公司净赢利1190万元,同比添加43.11%;根本每股收益0.05元。点评:公司一季度出售状况杰出,经营收入增速快于上年同期水平。但净赢利增速低于经营收入增速。首要原因是,陈述期内经营本钱大幅添加,同比添加59.78%,导致归纳毛利率下降3.13个百分点,为23.14%。期间费用率操控较好,同比下降1.23个百分点,为16.17%。因为07年一季度公司已转让深圳秦众36%的股权,现在仅持有其44%的股权,因而财物减值丢失、出资收益比上年同期别离添加100%、98.38%,深圳秦众仍持续亏本。陈述期内,公司经营入出入有较大的变化,因为债款重组利得添加,经营外收入比上年同期添加1032.82%;因为交通事故费用添加,经营外开销比上年同期添加1004.94%。08年公司计划在磨齿机床、铣削机床、塑料机械、减速箱、变速箱、输油泵等范畴内加大新品开发力度,进一步拓宽高端产品商场。尤其是公司正活跃的介入景气量高涨的风电工业,其风电铸件产品是值得长时间看好的。考虑到原材料提价带来的本钱压力,咱们稍微调低对公司的盈余猜测,咱们估计公司08、09、10年度每股收益别离为0.47元、0.67元和0.92元,鉴于公司产品在未来可以坚持稳速的添加势头,咱们坚持对公司的“增持“评级。

  大族激光(002008):2008 年一季度完成归属母公司净赢利同比添加30.45%

  公司发布一季度显现:2008年一季度完成经营收入3.83亿元,同比添加70.61%;完成经营赢利2901万元,同比添加60.81%;完成归属母公司净赢利2761万元,同比添加30.45%;根本每股收益0.07元。点评:陈述期内,公司主导产品工业激光加工设备、PCB设备、激光制版及印刷设备持续坚持快速添加势头。因为公司不断的调整产品结构,加大高附加值产品占比,归纳毛利率同比提升了1.27个百分点,为43.07%。但净赢利增速低于经营收入增速。首要原因是,管理费用添加大幅添加所造成的(上年同期因初次履行新会计准则,一次性冲减管理费用——福利费753万元,而且公司产销规划扩展引起人工性开销、技能开发费开销、差旅费开销等添加较大);别的陈述期内除软件退税的政府补助同比添加了249万元。扣除以上首要因素及相关所得税的影响,08年一季度归属于母公司净赢利同比添加约为85%。公司现在战略布局完善,具有工业激光加工及服务、数控设备及部件、激光印刷及制版、激光医疗设备一条完好的工业链。咱们看好公司未来在激光范畴的开展,暂时坚持对公司08、09年每股收益0.67元和0.96元的盈余猜测,给予“增持“的出资评级。因为公司研制才能较强,咱们不排出因为新产品的开发成功或外延式扩张而呈现爆发式添加的或许,盈余猜测咱们将在季报点评中做调整。



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